CiTiCRM · CitiTELEMARKETING
Manual de panel de oportunidades (pipe line)
Programa para campañas de telemarketing, concertación y televenta.
1. Manual
# Panel de oportunidades (pipe line)
Al Panel Oportunidades (Pipe), se accede desde el menú principal, haciendo clic en la flecha hacia abajo, que aparece en el botón Administración, que señala la flecha roja de la imagen.
Se visualiza el Panel de Oportunidades (Pipe Line):
Permite la visualización de los presupuestos por Situación: , en este ejemplo, muestra aquellos presupuestos que están en Situación de “Presentado”. Se pueden visualizar los presupuestos que estén en cualquier situación configurada:
2. Continuación
Desde este panel, haciendo doble clic sobre el presupuesto que se desee, permite cambiar de Situación. Tambien desde la ficha del cliente/contacto o potencial. (Ver manual de esta opción). Las Situaciones que aparecen en el Pipe Line, se configuran desde Archivos/Contactos/Situaciones Expedientes, ejemplo de configuración: (Ver manual de esa opción). Permite la visualización de los presupuestos por Situación:
Botón PDF: Visualiza el manual de esta opción. Botón de Copiar: Copia lo que se está visualizando permitiendo su pegado en una hoja excel. Ventas: Visualiza aquellos presupuestos que su Situación sea Venta, es decir, aquella Situación Venta, que en el campo “Porcentaje”, tenga un 100%. Previsión: Permite visualizar la Previsión de Ventas, con los siguientes parámetros que aparecen en la pantalla para su selección:
Incluir 100%, visualiza aquellas Situaciones que tengan un 100 de porcentaje de venta. Incluir 0%, visualiza aquellas Situaciones que no tengan ningún porcentaje de venta. Esperado, visualiza aquellos presupuestos que tengan un 80% o más de porcentaje de Venta, o que tengan en el campo “Previsión de Fecha”, algún dato. Permite, si se selecciona un mes, visualizar los presupuestos con posibilidad de venta para ese mes. PIPE, refresco de pantalla con nuevos parámetros.
Abrir, visualiza el presupuesto PDF asociado. Editar, permite el cambio de Situación de un presupuesto, fechas, importes, etc… Ficha, accede a la ficha del cliente/potencial/contacto. Folio Blanco, elimina los parámetros de selección que se tienen actualmente. Salir, se sale al menú principal.
3. Continuación
Permite la Selección por Campaña, Lista de Trabajo, y Colaborador (comercial). Es importante, la selección por Colaborador, si se desea sólo visualizar los presupuestos/ofertas de un determinado comercial. Tipos, permite la visualización de los presupuestos, por tipos de cuestionarios. Recuerda el último seleccionado. Se pueden seleccionar los rangos de fechas que se deseen. Operativa de cambio de Situación de un Presupuesto, o modificación de algún valor como importes, fechas, etc… Para acceder al cuestionario/oferta y poder cambiar la situación de la oferta, el importe del presupuesto, fecha de validez, previsión de venta, etc…, se puede hacer de 2 formas: 1. Seleccionando el presupuesto/oferta y pulsando el botón de Editar. 2. Haciendo doble clic sobre el presupuesto/oferta que se desee modificar. Se visualiza la siguiente pantalla:
Permite modificar cualquier campo excepto:
Los demás campos se pueden modificar. Para que grabe los datos, se pulsa el botón de grabar. Para cambiar la Situación del presupuesto,se selecciona la nueva Situación en el desplegable de Situaciones: Opciones disponibles desde la opción de Editar presupuesto/oferta:
Ir al menú principal Crear un nuevo presupuesto/oferta. Grabar los cambios. Visualizar el PDF del presupuesto/oferta. Refresco de pantalla. Anterior pregunta del Cuestionario. Siguiente pregunta del Cuestionario. Imprime el Cuestionario. Borra el presupuesto/oferta. Configuracíón técnica del Pipe Line: (Normalmente, lo realiza el departamento de Soporte de CiTiTelemarketing, con las especificaciones facilitadas por el cliente). 1. Crear el cuestionario, con las preguntas que se desean asociar al presupuesto. Esto se realiza desde la opción, Menú Principal, Archivos, Actividad, Expedientes/Cuestionarios. (Ver manual de esta opción). 2. Las Situaciones que aparecen en el Pipe Line, se configuran desde Archivos/Contactos/Situaciones Expedientes, ejemplo de configuración: (Ver manual de esa opción).
4. Continuación
Código: Código del la Situación, libre. Descripción: Descripción de la Situación, se ve en los desplegables, tanto selección, como para cambio de Situación. Porcentaje: Porcentaje de cierre de venta, de esa Situación para los presupuestos. Grupo: Código del cuestionario, que esté asignado a los presupuestos, y a la pestaña de cuestionarios. Esto se configura en Archivos /Configuración, pestaña “Por defecto”. En este ejemplo, el Cuestionario Oferta, tiene el codigo “O”.
Orden: Orden en la presentación en el desplegable de Situaciones.
