CiTiCRM · CitiTELEMARKETING
Manual de importaciones
Programa para campañas de telemarketing, concertación y televenta.
1. Acceso a importaciones
A las opciones de Importaciones se accede desde el menú principal, haciendo clic en el desplegable del botón Importaciones (flecha roja en la imagen).
2. Tipos de importación
Desde aquí se importan datos nuevos a CitiTelemarketing: desde Clientes, Potenciales, Contactos, Listas de trabajo y Expedientes, o desde Televenta (Artículos, Tarifas, Promociones, Días inhábiles, Escalados).
3. Plantillas origen y destino
Se elige la hoja Excel en C:\CiTiTelemarketing\Ficheros y la plantilla que relaciona columnas Origen (Excel) con Destino (base de datos).
Se pueden importar personas (P1, P2…), direcciones (D1, D2…) y campos de expedientes (tipo EL).
4. Comprobar e importar a listas
Con Comprobar se valida la concordancia plantilla/Excel (verde correcto, rojo discrepancias).
Elegir campaña, lista, operador, marcar Añadir a Clientes/Potenciales/Contactos y pulsar importar.
Opción de actualizar fichas existentes si coincide el campo clave.
5. Importación televenta
Desde el desplegable de Televenta se importan Artículos, Tarifas, Promociones, Inhábiles y Escalados.
Ficheros en C:\CiTiTelemarketing\Ficheros con nombre Articulos_ccc.xlsx, etc.
Opciones: REEMPLAZAR, AÑADIR o BORRAR registros existentes.
6. Formato Excel y modelo de datos
Ejemplo de estructura para artículos: Código, Descripción, Coste, Venta, TipoIva, VentaMínima, Descuento, Promo, Tipouni, Unicaja.
Los campos de segmentación (Actividad, Origen, TipoClte, Zona, etc.) pueden importarse por descripción usando tipos X1–X7.
Consulte soporte para el modelo completo de datos Clientes-Contactos-Potenciales.
