Manual — Buscador avanzado

CiTiCRM · CitiTELEMARKETING

Manual de buscador avanzado

Programa para campañas de telemarketing, concertación y televenta.

1. Manual

# Buscador avanzado

A la opción de buscador avanzado, se accede desde el menú principal, haciendo clic en el botón de Avanzado, como señala la flecha roja de la imagen.

Se accede a la siguiente pantalla donde podremos buscar cualquier ficha de clientes, potenciales o contactos. Por defecto el programa selecciona el buscador de clientes, pero podremos cambiar a potenciales, contactos o todos, para ello hacemos clic sobre el botón de los prismáticos, marcado con la flecha.

Se abre el desplegable para marcar la opción deseada. La opción Todo, permite la búsqueda de clientes, contactos y potenciales al mismo tiempo.

A su vez, tenemos dos sub-botones que nos permiten afinar la búsqueda. El primero nos permite limitar el número de registros a buscar, se puede seleccionar 10, 25, 50, 100, 1000 o opción en blanco para mostrar todos.

2. Continuación

El segundo nos permite elegir entre Buscar los clientes propios o todos.

Propios, serán todos los clientes, contactos y potenciales que en sus fichas tengan indicado en el campo colaborador o último operador, mi código de usuario. (Ver manual contactos) Todos, mostrara también las fichas asignadas a los demás colaboradores, operadores o comerciales. Dejará acceder a las fichas únicamente en perfil de supervisor. Si el acceso a la aplicación se hace con un perfil de operador que no tiene permiso para ver todos los datos, (ver manual Colaboradores) solo se mostraran los clientes que tenga asignados. Las líneas se mostraran en colores distintivos. El color Blanco, indica que la ficha del contacto no está asignada a ningún Operador. El color Verde, indica que la ficha está asignada al Usuario con el que he accedido a CiTiTelemarketing. El color Gris, indica que la ficha del contacto está asignada a otro Colaborador.

Una vez definidas las primeras opciones, procedemos a indicar las opciones de búsqueda. Son combinables. Siempre pulsar botón de buscar (prismáticos) para mostrar los resultados que se verán en la rejilla inferior. Por Tratamiento. Se define en las fichas. (Ver manual Contactos) Hacer clic para abrir desplegable y elegir opción deseada, a continuación hacer clic en botón buscar (prismáticos)

Búsqueda por nombre del contacto o empresa. Tecleamos el nombre y a continuación hacemos click en botón buscar (prismáticos)

Si sabemos parte del nombre, el programa buscara todas las coincidencias

3. Continuación

Búsqueda por nombre, o parte del nombre del contacto.

Búsqueda por dirección. Si indicamos una calle sin número, se buscara en todas las provincias.

Búsqueda por código postal y/o provincia y/o población

Búsqueda por email, podrá indicarse también parte del email.

Búsqueda por campo libre. Campo de libre disposición, formato alfanumérico.

4. Continuación

Búsqueda por número de teléfono / fax o número de móvil. Búsquedas por ID del contacto, código nemónico, edad o CIF/NIF. Hacer click en el desplegable marcado con flecha roja y seleccionar la opción deseada. En el campo marcado con la flecha azul teclear el dato a buscar.

Búsqueda por Actividad, Origen, Tipo Contacto, Zona, Situación, Prioridad, Categoría y/o Resultado. Abrir desplegable y seleccionar la opción deseada. Estos campos se definen en la fichas de cada contacto. (Ver manual contactos)

Búsqueda por fecha de Alta o fechas entre de alta. Se puede buscar contactos, por la fecha en la que fueron creados. (Ver manual contactos)

El símbolo del porcentaje (%) puede servir para rellenar las partes del nombre que no sabemos. Esta funcionalidad servirá para las opciones, nombre, contacto, dirección, código postal, provincia, población, email, campo libre.

5. Continuación

Para limpiar los filtros de búsqueda hacer click sobre botón ‘Limpiar’ (Folio en blanco)

Para abrir la ficha del contacto seleccionado, hacer click sobre botón ‘Abrir ficha’, se abrirá nueva ventana mostrando todos los datos del contacto.

Desde el buscador Avanzado, podremos realizar una Acción al contacto seleccionado. (ver manual Acciones)

Haciendo click sobre el botón ‘Web’ podremos acceder a la página Web que el contacto tenga indicada en su ficha.

Al pulsar en el botón ‘Imprimir’ se mostrara una vista previa de impresión de los datos de los contactos mostrados en la búsqueda.

6. Continuación

Haciendo click sobre botón ‘Histórico de movimientos’ se mostrará el detalle de todas las acciones realizadas al contacto seleccionado.

Se podrá enviar un email, al contacto seleccionado. Debemos tener permisos para enviar email. (Ver manual contactos)

Podremos enviar SMS a los contactos seleccionados, si tenemos contratado un paquete de envíos de SMS.

Se puede buscar en que Campaña y Lista de trabajo esta añadido un contacto, marcando la opción ‘Incluir en la búsqueda las listas de trabajo’. De esta manera si un contacto esta añadido a una o varias campañas y listas de trabajo, se mostrara en la rejilla de búsqueda, con el código de Campaña y Lista.