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1. Manual

# Agenda

AGENDA (Registro de Llamadas y Acciones realizadas por fechas y horas) Permite visualizar las llamadas de cada teleoperador, y también cambiar llamadas de un teleoperador/agente a otro, o visitas de un comercial/técnico a otro. Presenta las del día en curso, pero se pueden seleccionar las de cualquier fecha. Como supervisor se accede a las llamadas de sus teleoperadores. Con el perfil de Empresa, permite la visualización de toda la actividad de los teleoperadores. El desplegable Asignar a Colaborador, permite cambiar Acciones Agendadas, de un teleoperador/agente a otro, y visitas Comerciales de un comercial/técnico a otro, o de un Departamento Comercial/técnico a un determinado comercial/técnico. La Agenda además de servir para ver las acciones de cualquier día, vale para llamar por ejemplo al último cliente con el que se haya hablado, como va por hora, se ve claramente cuál es y pulsando el botón de llamar, realiza la llamada.

Tenemos la opción de cambiar una nota de una Acción, ampliarla, pulsando el botón

2. Continuación

Aparece esta pantalla, donde permite realizar las modificaciones. Para que se grabe pulso

Permite visualizar, sólo las llamadas con un Resultado determinado, por ejemplo “Venta”, “Visita Comercial”, “Volver a Llamar”, etc. Se puede realizar este filtro del rango de fechas que deseemos.

3. Continuación

Selecciona todas líneas visualizadas.

Borra la selección de las líneas visualizadas.

Accede al mantenimiento del cliente/contacto/potencial seleccionado.

Botón para llamar al cliente/contacto/potencial seleccionado, accede a pantalla de Acciones.

Envío de email al cliente/contacto/potencial seleccionado.

4. Continuación

2 formatos de impresión de la agenda. Útil si deseamos imprimir la agenda de un comercial/técnico por ejemplo. Primero se selecciona el comercial/técnico en el desplegable de “Usuario” Si se selecciona el formato 1, y se hace clic en el botón de Impresora, visualiza lo siguiente:

Pulsando en el botón se exporta el informe a Excel. Con el botón permite la generación de un pdf, o la impresión por cualquier impresora del sistema. Si se selecciona el formato 2, y se hace clic en el botón de Impresora, visualiza lo siguiente:

Salir de la Agenda.

Cargar la pantalla de nuevo. Operativa para Asignar las Visitas Comerciales, de un Departamento Comercial a un determinado Comercial, o cambiar Visitas Comerciales, que estén asignadas a un Comercial/Técnico a otro Comercial/Técnico.

5. Continuación

1. El usuario que puede realizar esta operativa tiene que tener un perfil de Empresa/Supervisor. En las agendas de los teleoperadores no aparece esta operativa. 2. En el desplegable de Acción, seleccionamos “Visita”. 3. En Fechas, se indica el rango de fechas de las visitas que deseamos visualizar, para luego cambiar la asignación. 4. Visualiza las Visitas Comerciales/Técnicas que se hayan concertado, mostrando el día y hora de la visita, la Campaña, Lista de Trabajo, Comercial o Técnico al que el teleoperador asignó la Visita Comercial/Técnica en el momento de la llamada, teléfonos, nota que escribió el teleoperador para el comercial, que también se envió por email en el momento de la llamada, etc.. 5. Se seleccionan las Visitas que se desean reasignar, y en el desplegable de “Asignar a Colaborador”, se indica el nuevo Comercial/Técnico al que se le quieren asignar esas Visitas Comerciales seleccionadas.

1. Una vez seleccionado el nuevo Comercial/Técnico que va a realizar las Visitas, pulso 2. Ya en el momento me visualiza el cambio, con las Visitas Comerciales, asignados al nuevo Comercial/Técnico.

Vemos en la imagen anterior, como el colaborador ya no es del Departamento Comercial, ya están asignadas esas 3 visitas al Comercial/Técnico Adrián. Se puede realizar este proceso, las veces que sean necesarias. Operativa para Reasignar las “Llamadas Concertadas” , de un Teleoperador/Agente a otro.

2. En el desplegable de Acción, seleccionamos “Llamada Concertada”. 3. En Fechas, se indica el rango de fechas de las “Llamadas Concertadas” que deseamos visualizar, para luego cambiar la asignación a otro Teleoperador/Agente. 4. Visualiza las “Llamadas Concertadas” que se hayan planificado para ese rango de fechas, mostrando el día y hora de la llamada concertada, la Campaña, Lista de Trabajo, el Teleoperador/agente que realizó la llamada, teléfonos, nota que escribió el teleoperador para visualizarla en la próxima llamada, etc.. 5. Se seleccionan las “Llamadas Concertadas” que se desean reasignar, y en el desplegable de “Asignar a Colaborador”, se indica el nuevo Teleoperador/Agente al que se le quieren asignar esas “Llamadas Concertadas” seleccionadas. 1. Una vez seleccionado el nuevo Teleoperador/Agente que va a realizar las “Llamadas Concertadas”, pulso . 2. Ya en el momento me visualiza el cambio, con las “Llamadas Concertadas”, asignados al nuevo Teleoperador/Agente.

Vemos en la imagen anterior, como el colaborador ya no es “Paula García”, ya están asignadas esas 2 “Llamadas Concertadas”, al teleoperador/agente “Juana Pérez”.